工商银行拟发行2022年第一期二级债分为两个品种

日前，工商银行披露2022年第一期二级资本债券发行公告，拟发行400亿元二级资本债。

工商银行二级资本债于2021年11月15日获银保监会批复，2021年12月2日获人民银行批复，同意该行发行不超过1900亿元二级资本债券事实上，2021年12月15日，工商银行刚刚完成2021年第二期二级资本债券发行工作，发行总额600亿元，距离本次发行仅仅过去一个月

发行计划披露，工商银行2022年第一期二级资本债券分为两个品种其一为10年期固定利率品种，在第5年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为350亿元，其二为15年期固定利率品种，在第10年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为50亿元发行日期为2022年1月18日

募集说明书中显示，工商银行以2021年6月末财务数据为基数进行了测算，本期债券发行完毕后，该行资本充足率拟将上升至17.19%，增长0.18个百分点。，工商银行公告，已收到《中国银保监会关于工商银行发行二级资本债券的批复》和《中国人民银行准予行政许可决定书》，获准在全国银行间债券市场公开发行不超过1900亿元人民币二级资本债券。

联合资信出具评级报告认定，工商银行主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。。