华泰证券净资本达到1009.34亿元位列行业前三

到了6月中旬，证券行业迎来了一年一度的券商业绩指标排名！

6月17日晚间，中证协发布了2021年证券公司经营业绩排名，对证券公司资产规模，业务收入等38项指标进行了统计排名。

中证协指出，2021年，证券业将稳中求进，充分发挥资本市场的核心中介功能，不断增强服务实体经济和管理居民财富的能力，行业高质量发展取得新进展。

虽然证券行业整体马太效应明显，但从一些指标的排名中仍然可以看出，中小券商凭借独特的战略战术，正在不同的业务领域寻找自己的位置，行业格局仍有开放空间其中，投资银行，财富管理，信息技术投资等重要指标颇为引人关注

行业总资产10.53万亿元。

中信证券逼近1万亿元。

整个证券行业的规模有多大答案是超过10万亿

中证协数据显示，截至2021年末，证券行业总资产达10.53万亿元，净资产2.51万亿元，分别比上年末增长20.0%和12.5%。

作为证券行业当之无愧的一哥，中信证券总资产继去年突破8000亿元后，2021年达到9758.99亿元，逼近1万亿大关，位列总资产排行榜首位。

华泰证券和国泰君安总资产差不多，2021年都超过6000亿前10大券商的总资产都超过4000亿元，而去年只有7家

此外，2021年末，总资产超千亿的券商有23家，比上年增加4家，分别是国源证券，财通证券，东吴证券和东方财富总资产500—1000亿元的中型券商达到22家即全行业总资产超过500亿元的券商有45家，比上年增加8家

值得关注的是，互联网券商东方财富证券最近几年来资产规模飙升2019年排名第38位，2020年第22位，今年第20位，总资产1497.02亿元，跻身千亿俱乐部

2021年，招商证券和申万宏源的净资产均突破1000亿元，分别为1072.39亿元和1011.95亿元其中，申万宏源2021年净资产大幅增长，去年同期达到789.01亿元，首次进入净资产千亿俱乐部

目前，在以净资本为核心的风险监测预警体系下，券商净资本规模已成为反映其风险控制能力的重要指标之一2021年，证券行业净资本达到1.99万亿元，比上年末增长10.7%

得益于多方努力补血，中信证券净资本指标获得行业第一，2021年净资本1212亿元去年排名第一的国泰君安净资本小幅下滑至1046.25亿元，华泰证券净资本达到1009.34亿元，位列行业前三此外，申万宏源，银河证券，招商证券，国信证券等排名靠前的证券公司2021年净资本均大幅增长

全行业收入4967.95亿元。

前30名券商占比近80%

从直接反映业绩水平的营收和净利润指标来看，2021年证券行业业绩继续向好，营业收入4967.95亿元，净利润2218.77亿元2021证券行业净资产收益率为9.23%，比上年提高1.4个百分点

在行业马太效应下，TOP30券商共实现营业收入3904.35亿元，占全行业近八成其中，中信证券实现营业收入417.47亿元，行业第一，国泰君安，华泰证券，招商证券，海通证券，中信建投，广发证券营收均超过200亿元

其中，招商证券排名较去年上升1位，中信建投则由第4位降至第6位CICC的排名继续上升，从去年的第10位升至第8位，与申万宏源互换位置

净利润指标上，2021年共有10家券商净利润跻身百亿俱乐部，其中中信证券净利润一举达到231亿元，远超其他券商CICC从去年的第10位升至第7位，申万宏远被挤出前十

值得一提的是，根据中证协的数据，在2021年的证券业新年中，共有12家券商出现亏损，其中大同证券亏损7.32亿元，位列亏损王之首净证券和德邦证券分别亏损5.08亿元和4.58亿元，紧随其后在亏损的券商中，外资控股的券商占了一半以上，其中一部分与刚刚起步的展业有关

努力实现财富管理转型

代销金融产品收入190.75亿元。

财富管理转型已经成为最近几年来证券行业经纪业务的主要发展趋势在2021年火热的市场中，看天吃饭的经纪业务仍然是经纪行业收入的主要贡献力量

中证协数据显示，2021年，证券行业理财业务持续转型，实现经纪业务收入1529.62亿元，同比增长19.6%同时，代理销售金融产品收入190.75亿元，同比增长51.7%，投资咨询业务收入53.75亿元，同比增长14.9%

2021年经纪业务排名中，中信证券首年突破100亿元，达到109.57亿元，同比增长24.85%国泰君安仍位居第二，经纪业务收入达83.51亿元，广发证券实现72.91亿元，由去年的第五位上升至第三位华泰证券实现69.97亿元，从去年的第7位上升到第5位总体来看，经纪业务收入超过10亿元的公司有32家，比去年增加5家

代销产品结束，伴随着公募基金行业的持续火爆，2021年卖基金也成为不少券商财富管理转型的目标此前，中基协曾多次公布基金代销规模排名数据，其中证券公司占据主要位置

就2021年代销理财产品收益排名而言，中信证券以26.76亿元排名第一，而广发证券从20年的第五位跃升至第二位，实现11.73亿元，CICC仍以10.7亿元位居第三这也是2021年唯三代销收入突破10亿元的券商

在头部券商中，中信建投排名有所上升，从去年的第7位升至第4位，达到9.69亿元，银河证券从第10名升至第7名，实现9.16亿元。

中小券商中，华创证券，郭进证券，华西证券，恒泰证券，瑞银证券凭借独特的代销优势跻身前30名。

机构业务方面，2021年，证券行业机构客户买卖证券交易金额达606.77万亿元，同比增长30.7%。

其中，第一名依然被中信证券占据，达到66.68亿元，远超其他券商2021年，CICC机构业务收入达到39.82亿元，同比增长超过60%，从去年的第四位上升到第二位中信建投也从去年的第7位上升到第4位，实现35.93亿元

头部格局变化不大，但中小券商正在追赶在30强榜单中，郭盛证券，华创证券，东吴证券，方正证券，第一创业，华西证券等第二梯队位列其中，或因研究服务特色明显或举办私募大赛吸引机构客户而各有秘笈

注册制稳步推进。

投资银行业务收入增长了4.3%

2021年，注册制改革继续稳步推进北交所的成立标志着多层次资本市场建设进入了一个新的发展阶段这给各家券商投行带来了新的商机

2021年，证券行业投行业务收入达到699.52亿元，同比增长4.3%，占营业收入的14.1%，行业服务实体经济的直接融资能力进一步提升。

在投行收入领域，三中一中的神话还在继续中信证券以69.33亿元的投行收入排名第一，中信建投，CICC，华泰证券紧随其后，分别为55.26亿元，46.34亿元，39.07亿元上海两家头部券商投行收入也超过30亿元，国泰君安收入36.12亿元，海通证券收入33.2亿元

第二梯队中，民生证券投行业务在2021年继续发力，达到20.3亿元，排名第八可是，其董事长冯鹤年最近被调查，给其业务发展带来了担忧此外，国源证券一举从去年的30家增加到21家，实现投行收入9.45亿元，这是一个显著的进步

大集合改造初见成效。

资产管理收入企稳回升。

2021年是资管新规过渡期的最后一年各券商都下大力气完成了大类产品的转型，符合资管新规的要求

中证协数据显示，2021年，证券公司主动管理能力进一步增强，资产管理业务收入企稳回升2021年，资产管理业务收入283.93亿元，同比增长9.0%

在资产管理业务方面，东方证券以东方红的品牌在业内享有良好的声誉2021年实现资产管理业务收入34.92亿元，行业第一2021年年报信息显示，截至报告期末，郑东资产管理有限公司资产管理总规模为3659.29亿元，较期初增长23%，其中公募基金管理规模为2696.22亿元，较期初增长35%

收入榜中，中信证券排名第二，2021年为29.32亿元，华泰证券以18.53亿元排名第三，差距比较大2021年共有9家券商资产管理业务收入超过10亿元，比去年减少1家，分别是申万宏源

此外，榜单中多家券商的资产管理收入较去年有所下降，行业马太效应持续改善。

过去五年，IT投资超过1200亿元。

增强的数字治理能力

证券公司信息科技投资指数是2017年以来监管新增的指数最近几年来，证券行业对信息技术的重视程度越来越高，对信息技术的投入逐年增加

数据显示，2021年全行业信息技术投资额为338.20亿元，同比增长28.7%，占2020年营业收入的7.7%2017年以来，证券行业信息技术投入近1200亿元，为行业数字化转型和高质量发展奠定了坚实基础

哪家券商最愿意在IT领域省钱答案是华泰证券2021年，华泰证券在信息技术方面的投入为23.38亿元这个花钱水平相当于行业内20家左右券商的年净利润除了华泰证券，包括CICC和中信证券在内的9家证券公司也在2021年对信息技术的投资超过10亿元

除了绝对排名，华林证券在信息技术收入方面以25.17%的份额位居行业第一华鑫证券紧随其后，占比24.33%东方财富，CICC，平安证券，华泰证券，中泰证券也超过10%

不难发现，上述券商在金融科技和APP建设方面都颇有建树例如，华林证券表示，其战略目标是建设以客户为中心，技术驱动，交易为基础，敏捷的国内领先科技金融公司，并开始全方位的在线数字化转型

2021年，华林证券在信息技术方面的投资高达3.47亿元一方面加大了电子设备，系统运维，软件采购等方面的投入另一方面，积极引进科技人才，打造专业的金融科技团队

根据之前分类评价加分要求，证券公司信息科技投资额在行业平均水平以上，投资额占营业收入的比例在行业前5名，前10名，前20名之间的，分别加2分，1分，0.5分华鑫证券，华鑫证券，东方财富，CICC，平安证券均可获得价值2分